10月の業界全体の鉄鋼消費量は、不動産プロジェクトと公共投資の減速を背景に、2年ぶりの低水準にまで落ち込んだ。

最近になってホアファットグループは、11月の粗鋼生産量が前年同期と比べて43%減の38万4000トンだったことを明らかにした。鉄鋼製品の販売量も44万3000トンで同30%の減少となっている。一方で、建設用の鋼材の販売量は10月より20%増加しているが、前年同期比では7%の減少で、熱間圧延コイル（HRC）も昨年同期と比べて12%減少した。

ナムキム鉄鋼（NKG）でも状況は同様だ。DSC証券によると、NKGの2022年第3四半期のトタンの生産量は13万1121トンとなり、49%以上減少した。特に全体の2/3を占める海外輸出量の減少が顕著で、前年同期と比べて61%も減少している。

SSIリサーチによれば、ホアセングループ（HSG）の第3四半期の製造量も前年同期比で44%減少し、31万3000トンに留まった。このうち輸出向けが76%減となった。国内向けは前年同期が低迷していたこともあり、32%の増加となっている。

ホアファット、ナムキム、ホアセンだけでなく、ベトナム鉄鋼協会（VSA）のデータも業界全体の落ち込みを示している。2022年10月の完成鉄鋼生産量は、200万トン強で前月から16%近く減少し、前年同期比では29%も減少している。各種鉄鋼製品の販売量は190万トン近くあり、前月比での減少は僅かだが、2021年同期比では、29%も減少している。各種鉄鋼製品の消費量は、2020年10月以降最低で、製造量と消費量の差は約15.8万トンとなっている。

VSAによると2022年1月から10月までの経済状況は非常に安定しており、マクロバランスは有望で、インフレは抑制されていた。しかし、製造業、特に国内の鉄鋼業界の製造実態は、多くの問題に直面しており、2023年第2四半期まで低迷が続く可能性がある。

鉄鋼消費量は、年末のピーク時に向けての楽観的な予測とは裏腹に低迷した。例年、年末には、民間住宅や工場などの新築や改築による恩恵を受けるとされているが、今年はその需要があまりない。

国内の鉄鋼は主に不動産プロジェクトと公共投資によって消費される。しかし、不動産市場が法律、資本、流動性の問題に直面したため、不動産プロジェクトの多くが凍結状態となった。また、財務省の試算によれば、11月までの公共投資実行率は、計画の52.43%に留まっている。首相の割り当てた計画と比較すると実行率は58.33%で、昨年同期の63.86%を下回っている。

輸出に関しても、世界経済の低迷により、鉄鋼消費需要が大幅に落ち込んだ。ベトコンバンク証券（VCBS）の最新のレポートによると、一部の国からの注文は殆どゼロとなっている。ポミナ、ホアファット、ホアセンなど多くの企業が在庫圧力を軽減するために、一部の工場の操業を停止させた。各証券会社も鉄鋼関連企業の2022年末と2023年上半期の業績展望を慎重または、楽観できないと位置付けている。

出典：08/12/2022 VNEXPRESS
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2022年5月中旬から現在まで、鉄鋼価格は下落を続けており、この約2か月で1トンあたり300万VND下落している。

最近になってHoa Phat社は、CB240コイルとD10CB300の価格を1トンあたり36万VNDと20万VND引き下げた。Viet Duc社も上記の鉄鋼価格を19万～30万VND引き下げた。一方で、Viet Nhat社は、CB240コイルとD10CB300鉄筋の価格を1トンあたり40万~41万VND引き下げた。上記の3社は今回鉄鋼価格を最も引き下げた企業だ。

Viet Y、Kyoei、Pomiaといったメーカーでも鉄鋼価格が1トンあたり14万～26万VND引き下げられた。これにより、CB240コイルの現在の販売価格は1トンあたり1600万～1650万VNDとなり、D10CB300鉄筋の価格は、1トンあたり1630万～1750万VNDとなった。

5月中旬からこれまでに企業が鉄鋼価格の引き下げを発表するのは、今回が8回目だ。これにより過去2か月で国内の鉄鋼価格は1トンあたり300万VND近く下落したことになる。

鉄鋼価格の下落が長期化している理由は、需要の低迷と原材料価格の低下によるものとみられている。SSI Researchの統計によると、2022年5月までの国内の鉄鋼需要は前年時比で6%減少している。4月と5月だけを見ると、鉄鋼製品の需要は約32%も減少している。

SSI Researchは、需要減少の原因として、鉄鋼とその他の建築資材の高騰によって建設工事が停滞していることを挙げている。さらに、鉄鋼価格がピークに達するとの予測から、流通業者が在庫の備蓄を一時停止したことや、不動産分野への資本流入に対する規制強化も鉄鋼の需要に影響を与えたと考えられている。

国際市場では、ロシアとウクライナの紛争発生後に鉄鋼価格が1.5倍に上昇した後、EUの熱間圧延コイル（HRC）の価格は約35%下落した。中国とアメリカでも、建設と製造活動の低下によって過去3か月間でHRCの価格が15~20%下落している。

原材料についてSSI Researchは、石炭価格が3月のピーク時から36%下落し、鉄鉱石も過去3ヶ月で13%下落したと指摘する。原材料価格の下落によって、鉄鋼メーカーの今後の生産コストが減少するとみられている。

通常、建設プロジェクトにおいて、鉄鋼はコスト全体の20~30%を占めており、建設用鋼材の価格下落は建設会社の負担軽減につながる。長い間、建設業界の利益率は、原材料の高騰と不動産市場と公共投資の低迷の影響を受けてきた。

2022-2023年度において、VnDirect社はインフレ開発の促進、公共投資の増加、住宅用不動産市場の活性化によってベトナム国内の鉄鋼需要が前年同期比で5~10%上昇することを期待している。VnDirect社の見通しでは、建設用鋼材の価格は長期的には平均水準まで徐々に低下する。同社では、建設用鋼材の平均価格が2022年には1トンあたり1610万VNDとなり、2023年には1450万VND程度まで下がると予測している。

出典：13/07/2022 VNEXPRESS
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